現役TOTが語る！今からできる『生命保険』×『証券』の融合話法【第370回】

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『生命保険』×『証券』が世界のトレンド？
第370回最強セミナーのテーマは『生命保険』×『証券』です！

皆さんもご存じの通り、今、国は国民に投資をしてもらおうと、税法含め様々な手を打っています。マスコミでもiDeCoやNISA等が盛んにとりあげられていますよね。

実はこの『証券』、生保営業にも大きな関わりがあります。

今回、講師をお願いした伊月氏によれば「アメリカのMDRT会員のほとんどが生命保険と証券の両方を扱っている」そうです。

というのも、生命保険と証券は商品の種類は違えども『長期的な視野で考え、活用することで最大の効果を生み出すことができる』ため、両方の視点を持って資産運用を考えることがお客様の利益に繋がると考えられているから。

もちろん、日本とアメリカでは環境が違います。
しかし、国がここまで投資に力を入れている現状を考えると、生保営業マンが証券に強くなることは営業の視点からも重要と言えるのではないでしょうか？

複雑すぎて訳が分からない『証券』の世界、だからこそ入り口が大事！
しかし……

「証券のことなんて全然わからない」
「何から手を付けたらいいのか、さっぱり」
「情報がありすぎて、何を信じたらいいのか……」

そう思う方も多いはず。

そこで、今回は現役のTOTである伊月貴博氏に“今からできる”証券の視点を活用した営業手法について語っていただきます。

証券の世界では、根拠となるデータをどう集めるか、どう見るかがとても重要。
新聞、テレビ、ネット記事、ブログ、youtube……投資関係の情報の多さに戸惑っているのは生保営業マンもお客様も同じです。
大樹が大きな幹から枝を伸ばすように、土台となる情報源、その読み解き方を身につけることで、情報に振り回されることなく判断することができます。

伊月氏の豊富な知識と経験の中から「まずはこれ！」と絞り込んだ情報源とその見方、生保営業への活かし方……どうぞご期待ください！